Episode ini dimulai cuplikan film William Crest, The Circle. Suasana film sangat suram dan mencekam.
Mark menemui sahabatnya Dan Turner karena khawatir dengan serangan panik yang melanda Dan usai melihat Melody di alam nyata. Dan mengaku ia tidak apa-apa dan meminta Mark pergi tapi ketika Mark menyebutkan dia menemukan T. Bellows (Thomas Bellows). Dan pun mendengarkan.
Thomas punya pacar bernama Alicia yang mengatakan pacarnya juga bekerja untuk Davenport di rumah yang kini ditempati Dan. Bellows kemudian kehilangan akal sehatnya dan mengakui dia mulai melihat sesuatu.
Scroll untuk membaca
Scroll untuk membaca
Usai menyelesaikan pekerjaannya Thomas pulang tapi ia menjadi orang yang berbeda lalu bunuh diri tidak lama kemudian. Mark khawatir hal yang sama akan terjadi pada Dan.
Setelah menghancurkan kamera di gedung, Dan kembali bekerja dengan merestorasi rekaman-rekaman kaset Melody. Ia pun kembali menonton apa yang telah direkam perempuan itu.
Melody diinterogasi polisi atas kematian Chris. Ia bingung dan memberi tahu mereka ia baru mengenal Chris tetapi ia yakin pria itu tidak bunuh diri. Melody yakin pencandu narkoba itu didorong. Melody mengatakan Samuel mengubah identitasnya. Tapi polisi tidak percaya dan tidak yakin kesaksiannya dapat diandalkan.
Melody mengunjungi Annabelle di rumah sakit tapi sahabatnya itu diborgol ke tempat tidur. Ternyata situasi terakhir di gelari seni semakin memburuk hingga Annabelle mematahkan rahang kuratornya, Gabby dan menusuk mata petugas keamanan dengan paku.
Dokter mengatakan berdasarkan pemeriksaan Annabelle bukan pecandu narkoba. Melody yakin cat hitam milik Eleanor yang diberikan Cassandra yang menyebabkan Annabelle mengalami guncangan jiwa. Ia pun segera ke Apartemen Visser untuk mendapatkan sampelnya.
Sesampainya di Visser Melody langsung menuju apartemen Cassandra yang telah menyingkirkan semua cat tersebut. Melody juga semakin paranoid dan yakin Cassandra menjebak Jess tiba-tiba ada di dalam apartemen tersebut.
Dia diinstruksikan untuk tidak terlibat dengan Melody, tetapi dia mengabaikannya dan memberinya beberapa informasi penting. Khususnya yang berkaitan dengan kunci yang dia butuhkan untuk masuk ke area yang penuh dengan jamur hitam.
Ketika Melody muncul, dia menemukan jamur berpola aneh warna hitam di seluruh dinding. Ia kembali mendengar suara gumanan yang ia dengar dalam ritual aneh di ruang komunita Visser. Melody membuka pintu dan menemukan Samuel menunggunya. Hanya saja, rekaman itu tiba-tiba berhenti bekerja.
Kembali ke Dan, ia melihat kaset tersebut kotor oleh jamur. Padahal ia baru saja membersihkannya kaset tersebut. Lebih buruk lagi, seluruh alat pemutar kasetnya juga tertutup jamur. Dan terkejut dan menelepon Vigil, mempertanyakan bagaimana jamur itu sampai di sana. Davenport kembali mempertanyakan kesehatan mental Dan.
Dan menggunakan alat pemutar cadangan dan mengambilnya ke gudang tapi di ruang penyimpanan itu ia menemukan kamera yang ternyata milik Thomas Bellows. Saat melihat rekaman Bellows, perlahan-lahan Dan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi.
Davenport menyuruh Thomas untuk menulis ulang semua opera sabun yang ditonton salah satu penghuni Apartemen Visser. Thomas juga yang menggoreskan inisial namanya di kapel.
Tampaknya Bellows terlalu terobsesi dengan pekerjaannya dan akhirnyamenemukan detail tentang perusahaan Davenport dan perusahaan itu menjadi perusahaan boneka untuk mengumpulkan data. Ada sampel darah di lemari es juga, dan semua ini membuktikan Davenport sedang mencari seseorang.
Bellows juga mengaku melihat seseorang di layar televisi selama ia mencatat ulang opera sabun di layar TV-nya. "Persetan, Patricia!" kata berteriak
Dan menemukan arsip yang digunakan Bellows dan menemukan setiap kaset VHS tercantum nama Patricia.
Sementara itu Mark menggali lebih dalam hubungan Evie dan William Crest. Terungkap bahwa William dulu bergaul dengan orang-orang Agape Lodge dari Los Angeles. Dokumen-dokumen yang dia simpan sepertinya terkait dengan Vos Society.
Sekarang, Vos Society terlihat menjadi inspirasi di sekitar "The Circle" dan mereka tampak seperti kelompok yang berbahaya. Pemimpin kelompok mereka adalah seorang wanita bernama Iris Vos.
Dan tetap bertekad untuk menyelesaikan pekerjaan dan keluar dari rumah itu sebelum keadaan menjadi lebih buruk. Dan segera menyingkirkan cetakan dari kaset dan cerita Melody berlanjut.
Samuel menjatuhkan sandiwara pria yang baik dan mengklaim bahwa jamur itu bukti pengabdian kelompoknya dan menjanjikan Melody bahwa dia memiliki jawaban yang dia cari. Melody pun setuju karena ia mencari apa yang sebenarnya tengah terjadi. Ia mengikuti Samuel.
Melody menemukan lingkaran pecandulain, bersenandung dan bernyanyi seperti sebelumnya. Saat Melody melihat sekeliling ruangan yang sangat familiar, Samuel mengungkapkan ruangan itu dulu merupakan rumah keluarga Vos.
Lagu yang dia dengar sebenarnya bukanlah sebuah lagu tapi doa. Samuel merasa bahwa Melody adalah orang yang sudah lama ia cara setelah ia melihat reaksinya terhadap opera. Samuel juga menyebut Melody si 'Baldung'.
Melody melihat sebuah rekaman video lama. Ia menyaksikan Iris menggorok leher seorang gadis yang digunakan sebagai korban dan secangkir darah dituangkan ke atas patung iblis.
Samuel berjanji kepada Melody, ia akan bertemu kembali dengan ibunya dan mengajaknya untuk memeluk kultus ini. Sebaliknya, Melody mengutuknya dan bergegas pergi.
Saat Melody menyalakan kamera, dia meninggalkan pesan yang percaya bahwa Jess telah diambil. Melody mencoba pergi tapi dia dihentikan oleh Steven Turner, yang membawanya pergi. Kamera dijatuhkan ke tanah dan saat rekamannya tampak selesai, dan latar belakang kami selesai, Dan kehilangan kendali.
Tiba-tiba Dan melihat mahluk di layar monitor dan hendak menyerangnya, ia pun menghancurkan monitor tersebut.
Di ruangan arsip Dan mendorong salah satu rak dan menemukan kompartemen tersembunyi di bawahnya, dan jamur-jamur hitam di atasnya. Menuju ke bawah, dia menemukan ruang ritual yang dilihat Melody dan ada patung iblis di tengahnya.
Sementara video Melody terus diputar tanpa henti. Saat Dan akan menghancurkan salah satu layar ia berbalik dan dipukul hingga pingsan oleh seseorang yang membuntutinya.
