Episode ini dimulai hasil liputan berita tentang Cassandra dan Eleanor. Dalam berita itu disebutkan mereka merupakan kolektor seni yang dikenal sebagai “Penerima Roh”. Mereka mengumpulkan berbagai benda eksotis dari seluruh duni termasuk lemari misterius yang dilihat Melody.
Adegan kembali beralih ke Dan Turner yang berusaha membobol ruangan terkunci di ruangan tersembunyi di rumah Davenport.
Tapi kemudian Dan kembali mengalami halusinasi dengan melihat Melody di hutan. Sang pengurus rumah yang diutus Davenport, Bobbi, menyadarkannya. Dan kembali menonton melalui rekaman video Melody.
Scroll untuk membaca
Scroll untuk membaca
Melody mengunjungi apartemen Cassandra dan melihat benda-benda koleksinya. Cassandra mengaku setelah Eleanor meninggal ia sempat berpikir untuk menjual barang-barang itu tetapi memutuskan untuk tidak melakukannya.
Melody melihat lemari misterius yang ia lihat di ruang komunitas Apartemen Visser. Cassandra memperhatikan Melody melihat lemari itu. Cassandra menyebutkan kultus. Tapi kultus yang dia maksud kultusnya Eleanor bukan warga Visser yang melakukan ritual yang dilihat Melody.
Annabelle mengatakan pada Melody dengan percaya diri Cassandra dan Elanor merupakan sepasang kekasih, bukan kakak-adik seperti yang diberitakan. Ia juga mengungkapkan Eleanor di sungai Hudson.
Seiring berjalannya episode garis pembatas antara masa Dan dan masa Melody semakin kabur. Semakin jelas bahwa Melody dan Dan entah bagaimana menemukan satu sama lain dan berkomunikasi.
Mengingat apa yang Cassandra sebutkan tentang dunia lain, tidak menutup kemungkinan bahwa inilah yang terjadi. Malam itu Dan akhirnya kembali melakukan kontak dengan Melody lagi.
Ketika Melody mengetahui Dan adalah putra Steven Turner, ia mulai kehilangan kendali. Melody mengalami serangan panik. Tiba-tiba bola lampu meledak rumah Davenport yang Dan tinggali meledak.
Dan menemukan pemutar kaset dan sebuah buku catatan yang bertuliskan "T. Bellows” di halaman belakangnya. Di dalam lemari ada tumpukan buku lain, bertumpuk tinggi.
Setiap buku penuh dengan catatan. Di salah satu buku, ia menemukan serangkaian angka, ada satu rangkaian nomor yang ditandai. Tampaknya orang menulis itu mencoba masuk ke ruangan tersembunyi yang gagal dimasuki Dan.
Dan berhasil masuk dan melihat begitu banyak berkas. Ia melihat dokumen dan berkas-berkas tentang ayahnya.
Di salah satu dokumen ia menemukan makalah yang ditulis tentang parapsikologi. Ia menelepon Mark kemudian meminta temannya itu menemui T. Bellows dan mencari tahu hubungannya dengan Melody dan Apartemen Visser.
Namun, Davenport menemui Mark dan memintanya memata-matai Dan. Tapi Mark mengusirnya.
Sementara itu Dan terus menonton rekaman Melody. Kali ini ia melihat Melody pergi ke apartemen Cassandra untuk memenuhi undangannya. Di sana, ia bertemu Patricia, yang mengatakan ada seseorang memiliki pesan untuknya tetapi dia tidak bisa mengatakan siapa.
Tamu kehormatan besar pertemuan itu adalaha seorang aktris dan pembeli dua lukisan Cassandra, Evie Crest. Tampaknya ia juga orang yang sangat spiritual. Ia putri William Crest, senias masa lampau yang filmnya ditunjukan di awal episode 1.
William Crest pernah mengerjakan proyek yang disebut The Circle tapi tidak pernah terpublikasikan. Kabarnya karya itu terinspirasi ritual pemujaan aneh. Proyek itu juga penuh misteri. Tampaknya William Creast bunuh diri dan banyak materi yang hilang.
Dengan desakan Cassandra akhirnya Evie bersedia menghubungi ayahnya melalui Beatriz yang pernah ditemui Melody sebelumnya.
Beatriz tampaknya kerasukan William yang menjawab pertanyaantentang masa lalu Evie. Cassandra mendorongnya untuk bertanya tentang The Circle. Tapi William yang berada di tubuh Beatriz hanya mengatakan "Peter Crawford."
Beatriz juga mulai terisak, menyuruh Evie menjauh saat suara iblis menghampirinya. Cassandra juga mendesak Melody untuk menghubungi ibunya Julia. Tapi Melody tidak yakin ibunya sudah meninggal.
Beatriz menyakinkannya untuk mencobanya. Melody pun bersedia. Beatriz tidak merasakan Julia di alam kematian, tapi ia mengaku ada hal lain yang mencoba mengkontaknya.
Tiba-tiba Dan melihat Melody dibelakang layar monitornya. Rekaman itu dihentikan sementara. Melody yang melihat buku catatan dan cincinnya bertanya pada Dan bagaimana ia mendapatkannya. Dengan ragu Dan mengatakan "Kau sudah mati, Melody."
Sementara itu masa Melody di Visser, Beatriz mengulang semua percakapan itu. Beatriz tiba-tiba mengamuk dan mencabik-cabik wajahnya sendiri. Semua orang di dalam apartemen Cassandra panik. Mereka memanggil ambulan. Beatriz pun di bawa ke rumah sakit.
